Southern Company または Duke Energy: 必要な収量、成長性、安全性の組み合わせを提供するのは 1 社だけです

デューク社は、2030 年まで収益基盤の 9.6% 成長を目標とする 1,030 億ドルの 5 か年計画である業界最大の規制資本プログラムを実行しており、毎月 10 億ドル以上を投入しています。同社はデータセンターの顧客と7.8ギガワットの電力サービス契約を締結し、ノースカロライナ州に9.8%のROEと53%の株式構成でDECポートフォリオを確立しました。負債の FFO は 2026 年に 14.5% に誘導され、15% に向かって進みます。

サザンの規制上の関係は構築されつつある。ジョージア・パワーは、家族や中小企業の負担を軽減するためにデータセンターの料金を引き上げることにより、将来の料金手続きで料金を下げることを約束しながら、3年間の料金凍結を確保した。しかし、サザンは現金を抱えている。2026年に残る加速償却のうち約2億500万ドル、2027年に1億2000万ドルはサザン・パワーの風力発電に関係しており、さらにイリノイ商務委員会によるガス採掘設備投資の不許可に関連している。 勝者：DUK。 ペースに基づいたより大きなエンジン、短期的にはよりクリーンなストーリー。

成長経路と初期収入の比較

デュークは、2026年の調整後EPS予想を6.55ドルから6.80ドルとし、2030年まで5％から7％の長期EPS成長目標を掲げ、2028年からその範囲の後半に自信を持っていることを再確認した。経営陣は、転換が保留されている場合、現在の5年間の資本計画に50億ドルから100億ドルの上振れを示唆している。デュークの予想PERは約16倍、サザンの17倍である。サザンの強みは、ベータ値が低いこと（0.316対プレシジョンの0.364）と、より強力な長期的な価格パフォーマンス（10年間で137.68％対プレシジョンの109.27％）である。 勝者：DUK 1ドルあたりの価格の成長について。

評決

デューク・エナジーは現在、退職者に焦点を当てたポートフォリオの収入ファンダメンタルズをより詳しく調査しています。より高い利回り、より適切な配当、より大きな資本計画、より建設的な現在金利指令、より安価な先物マルチプルがすべて同じ低ベータ規制サービス プロファイルに組み込まれています。サザンは依然として優れたスクリーンを提供しており、900万人の規制対象顧客ベースとジョージア・パワーのフランチャイズは国内最高の部類に入るが、風力発電の更新料とニッコールの資格剥奪が2027年までの現金配当と積極的に競合している。何がこの判断を下すのか：デュークの管轄区域における実質的な不利な判決、あるいはそのペースを加速させたサザンの経験である。それまでは、DUK がより強力な収入名として表示されます。

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